금·은·구리, 역대급 상승
24년 5월 20일 블룸버그통신은 금 현물 가격이 온스당 2,440.59달러로 장 중 최고치를 기록했다고 전했습니다. 은 가격도 2.2% 급등한 온스당 32.17달러를 기록했습니다. 이란 대통령을 태운 헬리콥터 추락에 따른 중동 지역 지정학적 긴장 고조와 미국 연방준비제도(Fed) 의 금리인하 낙관론이 금 가격을 높인 것으로 풀이됩니다.
구리 가격도 고공행진하고 있습니다. 런던금속거래소(LME)에서 구리 선물 가격은 장 중 톤당 1만 848달러로 사상 최고치를 달성했다. 인공지능(AI) 개발에 따른 전력 수요 급증도 가격 상승에 영향을 주고 있습니다.
현재 너무 급등중입니다. 지금 금, 구리 관련주 매수보다는 비철금속 중 알루미늄 관련주를 살펴 보는 것이 나아 보입니다.
관세폭탄’ 투하 中때리는 美! 한국 알루미늄 반사이익?
中 저가 공세에 속수무책 엊그제인데…
미국 못지않게 국내 철강·비철금속 사업자는 저가 중국산 제품에 신음 해 왔습니다. 시장 관계자들은 수차례 협회 차원의 대응에도 나서봤지만 비교적 싼 가격에 수출되는 중국산 제품이 시장 가격을 교란시키는 탓에 공정한 시장경쟁에 어려움을 호소해 왔습니다.
저가 중국산 제품에 신음해오던 와중에 미국 정부의 보호무역주의 강화 움직임은 당장 국내 증시에 영향을 미치고 있습니다. 미국 바이든 행정부 조치 수혜 기대감에 철강 및 알루미늄 관련주가 일제히 상승하고 있습니다. 앞서 일본제철의 US스틸 인수에 바이든 대통령이 반대하고 나선 데 이어 한 차례 더 철강·비철금속 산업군에 영향을 줄만한 시그널을 보낸 점이 주효했다고 풀이 되고 있습니다.
비철금속 에너지 가격변동 영향받나??
유럽 알루미늄 산업은 러시아의 우크라이나 침공으로 촉발된 에너지 위기 국면에서 가장 많은 영향을 받은 산업군으로 꼽힙니다. 알루미늄 생산에 필요한 전력은 구리의 40배 가량으로, 알루미늄은 비철 중에서도 가장 에너지 집약적인 금속으로 알려져 있습니다. 전력 가격이 불안정했던 유럽은 제련소를 가동시키는 전력 비용 부담이 컸던 탓에 유럽 지역의 알루미늄 생산공장 과반이 가동 중지 되어 있었습니다.
증권가에서는 알루미늄 가격이 최근 들어 조정받기 시작했으며, 향후 수개월 이내에 알루미늄 가격이 t당 2100달러~2400달러 선 범위로 회귀할 것으로 전망하기도 합니다. 최근 유럽 알루미늄 제련소가 운영 재개하는 한편 독일·프랑스 등지에서 내년까지 목표 생산량을 최대 용량으로 늘리겠다는 계획을 발표한 영향이 이와 같은 가격 전망에 반영되었다고 보고 있습니다.
각 종목들은 주업이 구리와 알루미늄에 관련 있는 테마성 종목들입니다. 테마성 종목들은 조금 빠르게 매수, 매도를 진행해야 됩니다.
단기 트레이딩에 자신 없으신 분들은 매수를 피해야 할 종목 들입니다.
구리 관련주 TOP4 목차
알루미늄 관련주 TOP4 목차
1. 이구산업
1968년 설립된 비철금속전문 제조업체로 연간 60,000톤의 생산능력을 갖추고 있는 회사로서 국내 수요의 20%이상을 공급하고 있습니다. 주요 매출 품목은 커넥터(연결 단자), 터미널, 배터리용 단자, 전장제품 등 자동차 부품 소재로 쓰이는 동 제품입니다. 주 생산품인 동, 황동, 인청동은 내수 시장에서 확고한 기반을 다져왔고, 시장 주도를 위해 생산 효율성 강화, 적기공급 등으로 목표로 노력을 기울이고 있습니다.
- 전년동기 대비 별도기준 매출액은 0.9% 증가, 영업이익은 25.4% 감소, 당기순이익은 88.5% 감소.
- 원자재 가격 하락과 중국 경기 부진에 전기차 수요 부진이 겹치며 매출 소폭 확대에도 영업이익과 당기순이익이 감소함.
- 설비의 안정적 관리와 가동율 증대를 통해 생산성을 올리고 신규 설비투자의 지속 확대로 친환경차 소재용 제품 대응력을 확대해 나갈 계획임.
2. 대창
주요 제품은 황동 봉 및 동합금 제품이며 주요 생산품인 황동봉은 반도체, 전기, 전자부품, 자동차, 선박, 산업용 기계류 등 첨단 기초소재로써 활용됩니다. 황동봉 이외에도 황동 관련 일부 상품 및 기타 품목들이 매출이 발생하고 있습니다. 내수시장에서 확고한 기반을 다졌으며 아시아 최대 황동봉 수출업체로서 동남아, 호주, 뉴질랜드, 미국, 유럽, 인도 등 약 20여 개국에 수출을 하고 있습니다.
- 전년동기 대비 연결기준 매출액은 8.2% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환.
- 매출액의 약 86%를 차지하는 황동봉 매출액이 전년 대비 23% 감소하고 각종 비용 절감 노력에도 영업이익 적자전환.
- 적극적인 해외시장진출과 더불어 생산효율성 강화, 가격경쟁력 제고, 확실한 품질의 제품생산, 적시공급등을 목표로 전공정의 자동화를 위해 첨단설비화의 적극 추진과 동시에 신제품 개발에 많은 노력을 기울일 계획임.
3. 풍산
주식회사 풍산홀딩스의 제조사업부문을 승계하여 2008년 7월 1일자로 인적분할방식으로 설립 되었습니다. 울산 및 부산 등 4개 공장에서 생산 및 판매가 이루어지고 있으며, 신동사업 부문에서는 동 및 동합금 소재 제품을 생산하고 있습니다. 방산사업 부분에서는 각종 군용 탄약과 탄약 부분품, 정밀 단조품 등을 생산하고 있으며, 주요 종속회사인 해외 현지법인을 통하여 미국과 태국 등에 대규모 생산, 판매 라인을 가동하고 있습니다.
- 전년동기 대비 연결기준 매출액은 5.7% 감소, 영업이익은 1.3% 감소, 당기순이익은 10.7% 감소.
- 신동사업의 매출액은 전년대비 10.4% 감소했고, 전기/전자 및 반도체 수요 감소로 판매량은 6.8% 감소함.
- 방산은 내수판매의 증가로 매출액이 전년대비 887억원 증가함.
- 압연 고부가가치품 생산능력 증대와 방산 설비능력 증강 등의 투자를 통해 매출을 증가시킬 수 있는 기반을 조성하고 있음.
4. 서원
1988년 설립이래, 비철금속 부문에서 소재 산업을 선도하고 있는 신동업계 정상의 기업으로 주요제품은 황동빌레트, 인고트 및 동합금 제품이 있습니다. 비철금속산업은 산업전반에 필수적인 기초소재를 제공하는 중요한 산업이며 용해, 주조, 압출 등의 공정에 대규모 기계장치가 요구되는 장치산업입니다. 제품의 사용범위가 자동차부품소재 및 전기, 반도체, 건설 및 가전 등 다양하기 때문에 그 수요는 꾸준히 늘어날 것으로 전망됩니다.
- 전년동기 대비 별도기준 매출액은 15.4% 감소, 영업이익은 161.8% 증가, 당기순이익 적자전환.
- 매출액이 감소하였으나, 원가절감 노력으로 인해 매출원가와 판매관리비는 각각 15.33%, 20.19%씩 감소함.
- 영업이익은 161.85% 증가했으나 고금리 기조 유지와 관계회사 등의 실적 악화로 영업외 손실이 발생했으며 당기순손익이 전기 대비 적자 전환함.
5. 조일알미늄
1975년 2월 설립되어 1988년 11월 유가증권시장에 상장되었습니다. Foil재, Fin재, 2차전지 양극박재, Condenser Case재, 명판, P.P Cap, 건축내ㆍ외장재, 자동차용 소재, 방음벽재, 인쇄판, 보온재, 화장품 Cap, 전자부품, 주방용기 등의 소재로 공급 합니다. 알미늄 제판 제조 및 판매업, 알미늄 제판 임가공업, 부동산 임대업, 위 각항의 부대사업 일체 등을 영위하고 있습니다.
- 전년동기 대비 별도기준 매출액은 17.2% 감소, 영업이익은 46.5% 감소, 당기순이익 적자전환.
- 원재료 비중이 높은 사업여건상 알미늄 LME가격과 환율의 안정이 무엇보다 중요하며 외부 변수에 따른 급격한 변동성에 대비해야 함.
- 상반기 알미늄 LME 가격의 하락과 업황 둔화가 수익성을 악화시킴. 적절한 부채관리를 통한 재무안정성 확보와 품질개선과 원가절감에 역점을 둬 안정적인 사업기반 구축에 주력할 계획.
6. 피제이메탈
비철금속 제조 및 판매업 등을 영위할 목적으로 2010년 6월 26일 인적분할에 의하여 설립 되었습니다. 알루미늄 탈산제 및 빌렛 전문기업으로 샷시, 자동차, 핸드폰, 가구, 항공기, 우주산업, 태양광 등의 사업 영역에서 관련 소재를 제조 및 판매하고 있습니다. 해외 및 국내에서 알루미늄 스크랩을 구매하여, 알루미늄 탈산제 및 빌렛을 생산 및 판매하고 있음. 탈산제의 경우 포스코 광양제철소에 주 공급을 하고 있습니다.
- 젼년동기대비 별도기준 매출액은 14.8% 감소, 영업이익은 31.6% 감소, 당기순이익 140.3% 증가. 내수 유통 물량 축소로 인해 수익성이 악화됨.
- 신규 매출 확보 및 효율적인 원자재 관리와 생산시설 투자 확대를 통해 가격 경쟁력과 수익성 강화에 지속적으로 노력할 계획.
- 연결 대상인 피제이이앤에스는 비철금속 제련업 및 폐배터리 재활용 사업을 영위하기 위해 2023년에 6월에 설립됨.
7. DI동일
연결대상 종속회사는 섬유소재, 의류, 알루미늄, 플랜트 및 환경, 가구도소매, 화장품 등의 사업을 하고 있습니다. 의류 제조 DONG-IL VIETNAM, 알루미늄 기업 동일알루미늄, 가구 도소매 업체 디아이비즈 등이 연결대상 종속회사입니다. 베트남과 이집트 등에도 연결대상 종속회사를 보유하고 있으며 국내 시화, 반월, 안산 등에 생산시설을 운영합니다. 일신방직, 경방, 전방 등이 섬유 부문 주요 경쟁사입니다.
- 전년동기 대비 연결기준 매출액은 17.7% 감소, 영업이익은 85.9% 감소, 당기순이익은 94% 감소.
- 글로벌 경기침체와 금리인상에 따른 지속적인 수요감소로 인해 섬유소재 트레이딩과 방적부문은 매출과 영업이익 모두 전년에 비해 하락함.
- 알루미늄 부분은 원료의 안정적 확보에 주력함과 동시에, 품질 경쟁력 강화에 매진하고 있으며, 환경엔지니어링 부문은 국내외 반도체 및 디스플레이 산업의 침체로 매출이 감소함.
8. 남선알미늄
알미늄 사업부문과 자동차 사업부문, 기타부문으로 크게 3부문으로 나눠져 있습니다. 1947년 설립 이래 알루미늄 산업의 종합 Maker로서 70 여년 축적된 공정기술로 국내 알루미늄 압출분야에서 확고한 위치를 차지하고 있습니다. 단열성능이 우수한 시스템 창호 및 프리미엄 창호 출시와 방화성능이 특화된 방화창 개발하는 등 고도화된 에너지소비효율 기준을 상회하는 창호 제품을 지속 개발 중입니다.
- 전년동기 대비 연결기준 매출액은 21.4% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익 적자전환.
- 자동차 사업부 매출이 크게 성장하며 전체적인 외형 성장을 유지하고 있음.
- 원가율 상승에도 외형 성장으로 영업이익은 흑자로 전환됨.
- 자동차 사업부문은 MK 소형 SUV(9BYC MCM) 액세사리 3종 금형 수주 및 개발 하는 등 꾸준한 연구개발을 해오고 있음.