과기부, 위성통신 활성화 정부 전략 발표 – 중장기 테마의 서막
우주항공, 위성, 통신 서비스 기간산업에 주목 할때
통신과 자율주행을 선도 하기 위한 포석이 시작되고 있습니다. 정부는 통신 기간 사업에 지속적으로 투자를 하며, 향후 자율주행 관련 기간산업에도 집중을 하고 있는데요. 그에 따라 우리는 정책 + 자율주행 + 통신을 묶어서 바라봐야 할 때라고 생각합니다. 그와 관련 된 기사와 종목들을 살펴 보도록 하겠습니다.
현재 수준 5G로는 자율주행·VR ‘그림의 떡’
- 현재 수준의 5G로는 통신 3사가 5G 특화 서비스로 내세운 가상현실(VR)·증강현실(AR), 자율주행, 원격수술 등을 제대로 구현할 수 없다. 28㎓ 주파수의 ‘초지연성’이 없으면 자율주행은 불가능하다.
- 초지연성은 LTE 대비 10분의 1 수준인 1㎳(밀리세컨드·1㎳은 1000분의 1초) 지연속도를 말한다. 5G의 지연속도는 1㎳까지 도달할 수 있다. 1ms는 0.001초로 사람이 ‘동시에 일어난다’고 인식하는 속도다. 가령 보행자가 갑자기 도로에 튀어나올 경우 자율주행차는 즉시 속도를 줄이거나 정지해야 하는데, 지연속도가 느리면 정지 명령이 떨어져도 이미 사고가 난 후에 차가 멈추게 된다.
5G가 기반이 되어야 6G 제대로 구현
- 전문가들은 제대로 된 5G 투자 없이는 향후 6G(6세대 이동통신) 기술 경쟁에서 살아남을 수 없다고 조언한다. 5G와 6G는 속도 차이만 있을 뿐 자율주행, 도심항공교통(UAM·Urban Air Mobility) 등 미래 산업의 핵심 인프라로 동시에 활용되기 때문이다.
- 위성통신을 활용하는 UAM 등 일부 서비스를 제외하면 대부분의 사용자들이 사용하게 될 자율주행, AR 등은 5G로도 충분히 구현할 수 있다. 5G를 통해 운용 및 기술 노하우를 쌓지 않으면 6G에서의 성공적 구현을 담보할 수 없다는 의미다.
일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 한국 위성통신서비스 시장 진입을 선언
- 테슬라는 오토파일럿은 자율주행 관련 정보를 7개 카메라로 정보를 모아 스타링크라는 인공위성을 통해 자국으로 모두 모은다. 이 정보들을 빅데이터로 재해석하여 다시테슬라 차량에 입력, 업데이트 한다.
- 스타링크는 주무부처인 과기부로부터 사업 정식 승인을 받았으며, SK텔링크의 위성통신망, 영업망을 활용해 관련 상품을 출시하고 국내 가입자 확보에 나설 계획이다. 커넥티드카 같은 IoT, UAM 등의 모빌리티 분야에서 새 먹거리 창출도 예상된다.
- SKT는 향후 6G용 저궤도 위성 통신 기술을 개발하기 위해 스타링크로부터 기술 관련 자문, 사업 노하우 전수 등을 받을 것으로 예측된다. 위성통신업계 관계자는 “위성 자회사를 보유한 KT그룹도 스타링크와 제휴 맺기에 주력할 것”이라며 “각 기업들이 전용 안테나 등 단말 설치와 전국 영업망을 활용한 마케팅에서 시너지를 내고 수익 확대를 노리는 상황”이라고 말했다.
통신 기간사업 관련 업체 목차
| 1. AP위성 | 위성통신단말기(SSP) 개발 위성통신단말기와 인공위성, 부품 등을 개발 및 판매 |
| 2. 쏠리드 | 국내 이동통신 3사를 모두 고객으로 확보하고 유무선 통신의 액세스 및 코어 장비인 중계기와 유선전송장비를 주로 공급 |
| 3. 케이엠더블유 | 무선통신장비 전문 제조 기업. 동사 및 종속회사는 무선통신 기지국에 장착되는 각종 장비 및 부품류 등을 생산, 판매 |
| 4. 인텔리안테크 | 저궤도, 중궤도 위성통신사업자 원웹과 SES가 2023년 글로벌 서비스 진행 |
| 5. 에이스테크 | 신규사업으로 레이더, 유도무기체계, 지휘통신체계, 위성통신, 데이터링크 등의 방산용안테나 부문에 2008년부터 개발업체로 참여하여 매출이 지속적으로 발생 |
| 6. 엔텔스 | 유무선 통신서비스 사업자에게 필요한 서비스 가입, 개통, 고객관리, 상품 관리, 과금 및 정산 관리를 위한 통합운영지원솔루션을 공급·운영 |
| 7. KTcs | AI Contact Company 로의 Transformation을 위해 전문인력을 확보하고 고객경험을 기반으로 한 자체 AICC 솔루션인 ‘HiQri’를 상용화함으로써 성장하고 있음 |
| 8. 오이솔루션 | 주력 제품은 광통신 장치에서 전기신호와 광신호를 변환시켜 광통신이 가능하게 하는 핵심부품. 유무선 데이터 트래픽의 증가와 함께 성장 중 |
| 9. 센서뷰 | 고주파 환경에 최적화된 RF 연결 기술을 통해 마이크로웨이브 케이블, 초소형전송선로, 5G 안테나, 방위산업용 안테나 등을 주요 제품으로 개발, 양산하고 있음 |
1. AP위성
위성통신 단말기의 수요처는 대부분 해외시장입니다. 인공위성 및 위성 부분품의 수요처는 국내 대기업과 정부 연구기관입니다. 주요 고객은 두바이 소재의 이동위성통신사업자 THURAYA Telecommunication으로 2대의 정지궤도위성을 이용해 유럽, 아프리카, 중동, 호주 및 아시아 전역의 이동위성통신서비스를 제공하고 있습니다.
- 전년동기 대비 별도기준 매출액은 67.6% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환.
- 매출은 전년 동기 대비 감소하면서 매출원가도 함께 감소했지만 판매관리비 및 인건비가 특히 더 증가하면서 영업이익이 적자로 전환됨.
- 전년 동기 대비 금융수익이 증가하고 법인세 비용이 감소했지만 영업이익의 감소폭이 커 당기순이익이 적자로 전환됨.
2. 쏠리드
이동통신 및 유선통신 관련 네트워크 장비의 제조 개발 등의 사업을 영위하고 있습니다. 국내 이동통신 3사를 모두 고객으로 확보하고 통신의 액세스 및 코어 영역에 속하는 중계기와 유선전송장비를 공급하고 있습니다. 주력 수출 품목인 2024년 글로벌 DAS시장 규모는 약 14.4억달러로 예상되며, 2020년부터 2024년까지 CAGR 5%로 꾸준한 성장이 예상
- 전년동기 대비 연결기준 매출액은 50.5%, 영업이익은 3451.3%, 당기순이익은 830.3% 증가.
- 주력 사업인 중계기 수출 호조가 이어지며 매출액이 큰 폭으로 성장
- 해외 통신장비 시장은 데이터 트래픽 증가, LTE 서비스의 고도화, 본격적인 5G 상용화 계획에 따른 새로운 서비스에 대한 Needs로 인하여 수요가 증가함
3. 케이엠더블유
이동통신 및 유선통신 관련 네트워크 장비의 제조 개발 등의 사업을 영위하고 있습니다. 국내 이동통신 3사를 고객으로 유무선 통신의 액세스 및 코어 영역에 속하는 장비인 중계기와 유선전송장비를 주로 공급합니다. 주력 수출 품목인 2024년 글로벌 DAS시장 규모는 약 14.4억달러로 예상되며, 2020년부터 2024년까지 CAGR 5%로 꾸준한 성장이 예상 됩니다.
- 전년동기 대비 연결기준 매출액은 50.5%, 영업이익은 3451.3%, 당기순이익은 830.3% 증가.
- 주력 사업인 중계기 수출 호조가 이어지며 매출액이 큰 폭으로 성장
- 해외 통신장비 시장은 데이터 트래픽 증가, LTE 서비스의 고도화, 본격적인 5G 상용화 계획에 따른 새로운 서비스에 대한 필요성으로 수요 증가
4. 인텔리안테크
위성통신 안테나 및 솔루션 분야 글로벌 선도기업으로 미국, 영국, 네덜란드 등의 법인을 통해 600여 고객사에 납품, 전체 매출 95%가 해외수출을 하고 있습니다. 해상, 육상용위성 데이터통신(VSAT, FBB), 위성방송통신(TVRO), 지상용(Gateway)안테나 등 제품 생산 합니다. 최근 OneWeb, Amazon등 글로벌 IT대기업을 주축으로 저궤도(LEO)위성통신망활용 서비스시작, OneWeb에 지상용 저궤도 위성안테나 개발 및 공급하고 있습니다.
- 전년동기 대비 연결기준 매출액은 49.7% 증가, 영업이익은 50.2%, 당기순이익은 65.3% 감소.
- 저궤도용 안테나 생산 시설, 물류 창고 확보 등 신제품 개발과 양산을 위한 제2사업장에 대한 신축 공사를 완료해 1월초 부터 제품 생산을 진행함.
5. 에이스테크
주 사업 분야는 모바일 네트워크 관련 장비사업과 기지국 안테나, 기지국용 RF장비, 모바일 디바이스용 안테나 그리고 RF 커넥터 등이 있습니다. 신규사업으로 레이더, 유도무기체계, 지휘통신체계, 위성통신, 데이터링크 등의 방산용 안테나 장비를 개발하여 관련 매출이 지속적으로 발생하고 있습니다.
- 전년동기 대비 연결기준 매출액은 24.4% 감소, 영업손실은 153.6% 증가, 당기순손실은 228.5% 증가.
- 매출 비중이 높은 RF부품, 기지국안테나 등 주력 사업 부진이 지속되며 매출이 감소했고, 비용 절감은 이에 미치지 못하여 대규모 영업손실 및 순손실을 보임.
- 당기 결산일 이후 채무상환자금 목적으로 471억원의 주주배정 유상증자 계획을 공시함.
6. 엔텔스
유/무선 통신 사업자를 위한 운용지원시스템 개발 및 공급을 주요 사업으로 하고 있습니다. 유무선 통신서비스 사업자에게 필요한 서비스 가입, 개통, 고객관리, 상품 관리, 과금 및 정산 관리를 위한 통합운영지원솔루션을 공급·운영합니다. 국내 이동통신 3사가 주요 고객사이며, 해외 채널 파트너로 삼성전자, KT, SK텔레콤, HP, Cisco, Nokia 등이 있습니다.
- 전년동기 대비 연결기준 매출액은 16.7% 감소, 영업손실은 217.5% 증가, 당기순손실은 291% 증가.
- 5G는 2030년까지 10개 산업 분야 및 4개 기반환경 분야에 걸쳐 47.8조 원의 사회경제적 가치를 제공할 것으로 전망되고 있어 동사가 속한 산업의 시장규모도 지속적으로 성장할 것으로 전망됨
7. KTcs
KT의 114번호안내서비스 사업이 분사하여 설립되어, 현재 KT 컨택센터, 오픈마켓 컨택센터, 114사업, 유통사업 등을 주력 사업으로 진행 있습니다. 매출은 KT고객센터 운영, 컨택센터사업, 114번호안내, 우선번호안내, KT상품위탁판매, 그 외 교육사업, 컨설팅사업 비통신 상품판매 등의 사업분야에서 발생하고 있음. 동사의 연결회사로는 케이티커머스 주식회사가 있습니다.
- 2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 3.9% 감소, 영업이익은 22.8% 감소, 당기순이익은 16.2% 감소.
- AI Contact Company 로의 Transformation을 위해 전문인력을 확보하고 고객경험을 기반으로 한 자체 AICC 솔루션인 ‘HiQri’를 상용화함으로써 성장을 준비하고 있음.
- 유통사업분야에서는 기존의 온라인채널 판매 및 고객 경험 데이터를 기반으로 자체 PB상품도 기획/판매 중임.
8. 오이솔루션
전자, 전기, 정보통신 관련 제품의 연구개발, 제조 및 판매업 관련 사업을 하고 있습니다. 주력 제품은 광트랜시버로 대용량 라우터 및 스위치 등의 광통신 장치에서 전기신호와 광신호를 변환시켜 광통신이 가능하게 하는 핵심부품입니다. 광통신은 유무선 데이터 트래픽의 증가와 함께 성장하고 있으며, 광트랜시버의 시장도 응용분야별 연평균 2~21%의 성장을 지속 중입니다.
- 전년동기 대비 연결기준 매출액은 12.1% 감소, 영업손실은 165.7% 증가, 당기순손실은 378.8% 증가.
- 주력 품목인 광트랜시버에 대한 수요회복 지연으로 외형 축소, 영업손실 및 순손실을 보이며 적자 확대.
- 400G High bitrate 광트랜시버, 100Gbps QSFP28 코히어런트 광트랜시버, Tunable 광트랜시버 등을 개발중임
9. 센서뷰
5G용 안테나, 케이블, 커넥터를 자체적으로 개발해 왔으며 무선통신 장비 및 부품 시장에서 RF 연결 솔루션을 제공하고 있습니다. RF 연결 솔루션의 대표적인 제품은 밀리미터파 안테나, 고주파 케이블, 초정밀 커넥터 등이 있습니다. 고주파 환경에 최적화된 RF 연결 기술을 통해 마이크로웨이브 케이블, 초소형전송선로, 5G 안테나, 방위산업용 안테나 등을 주요 제품으로 개발, 양산하고 있습니다.
- 2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 217.6% 증가, 영업손실은 17.4% 증가, 당기순손실은 16.4% 증가.
- 2018년 8월 삼성전기 공급사로 등록되었으며 2018년 12월에는 세계 최대 계측장비 제조업체인 미국의 키사이트(Keysight)에 국내 업체로는 최초이자 유일하게 공급사로 선정됨.
- 2022년 11월에는 국내 메이저 방산 업체인 LIG넥스원에 공급사로 등록되어 함정용 통신망 구축 사업에 참여하고 있음